Bentornato a Inglese commerciale Pod per la lezione di oggi, il terzo di una serie in tre parti su come vendere servizi finanziari.
Per gente con soldi, la scelta di un gestore patrimoniale è una decisione ad alto rischio. Vogliono poter dormire bene la notte, sapendo che i loro sudati soldi e beni sono in buone mani. Vogliono scegliere un professionista dei servizi finanziari, o un'azienda, di cui possano fidarsi.
Per costruire la fiducia necessaria per vendere servizi finanziari, è necessario porre le domande giuste e fornire le informazioni giuste. Sviluppare un rapporto e una comprensione con un potenziale cliente, potresti chiedere delle loro principali preoccupazioni finanziarie. E potresti dover rispondere a domande difficili sulla tua performance per convincerli che sei la scelta giusta.
Nella nostra ultima lezione, abbiamo imparato un sacco di grandi collocazioni, o espressioni comuni, legati ai servizi finanziari. Alcune espressioni sono note, ma potresti trovarti a spiegare qualche gergo o termini speciali a un potenziale cliente. E a un certo punto della discussione, dovrai trovare un modo diplomatico per introdurre il tema delle tasse.
Nella finestra di dialogo di oggi, ci riuniremo a una conversazione tra Robert e Jessica. Robert lavora per Vickers Wealth Management come consulente finanziario. Jessica è una potenziale cliente. Sta cercando qualcuno che la aiuti a gestire i suoi beni. Ora, si stanno avvicinando alla fine della loro prima conversazione nell'ufficio di Robert.
Domande sull'ascolto
1. Quali sono le maggiori preoccupazioni di Jessica?
2. Cosa invierà Robert a Jessica per aiutarla a capire le prestazioni della sua compagnia??
3. Quale termine speciale di gestione patrimoniale Robert spiega a Jessica?
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