Bienvenido de nuevo a Pod de inglés de negocios para la lección de hoy, el primero de una serie de tres partes sobre la venta de servicios financieros.
Una persona sabia una vez observó que las ventas no se tratan solo de vender. Se trata de generar confianza y educar. En ninguna parte es esto más cierto que en el mundo de los servicios profesionales.. Y uno de los servicios profesionales más importantes para vender son servicios financieros.
Convencer a alguien para que te deje administrar su dinero no es tarea fácil! Solo piensa en tus propios ahorros, activos, e inversiones. Probablemente no los confiaría a una entidad comercial sin rostro. Quiere saber quién está administrando su patrimonio y quiere saber que puede confiar en ellos para hacer un buen trabajo. En efecto, se trata de confianza.
Entonces, cuando te encuentras con un cliente potencial que está considerando tus servicios financieros, es importante comenzar construyendo una relación personal y estableciendo credibilidad. A partir de ahí, puede comenzar a hacer preguntas sobre las prioridades y el nivel de riqueza de una persona.. Discutir estos temas lo preparará para profundizar en la situación de la persona y demostrar que es el indicado para administrar su patrimonio..
En el diálogo de hoy, escucharemos una conversación entre Robert y Jessica. Robert es asesor financiero de una empresa llamada Vickers Wealth Management.. Jessica es una profesional que trabaja en busca de ayuda financiera mientras planifica su futuro.. Robert y Jessica han sido presentados por un amigo en común.. Ahora se sientan por primera vez en la oficina de Robert.
Preguntas de escucha
1. ¿Por qué Robert menciona cuándo se fundó la empresa y las calificaciones de sus asesores??
2. ¿Qué quiere preguntar Robert antes de discutir la situación actual de Jessica??
3. ¿De qué quiere Robert tener una “idea aproximada” acerca de?
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